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　　关于AI，工银瑞信基金表示，当前存储市场供需仍然紧张，今明两年供给增长或将保持在20%左右，难以满足持续超预期的AI需求，存储周期有望延续至2027年。近期海外存储股及前期涨幅较高的AI硬件股出现较大跌幅，反映出资本市场对宏观风险的担忧。这种担忧主要集中在地缘政治不确定性、全球经济放缓预期以及终端需求复苏的可持续性。一旦宏观环境稳定，一季度与二季度较好的业绩表现或将成为板块的重要催化剂，存储有望作为AI高景气度方向反弹向上。

　　港股方面，多位受访基金经理表示看好港股4月之后的表现，其核心原因在于相比全球市场，港股市场的定价非常低，且有不少稀缺标的。“今年以来港股最大的‘敌人’有两个：一是存储，因为韩国市场表现太好了，很多外资就卖了港股的仓位去买了韩国市场的仓位；二是字节，字节的大模型对于阿里和腾讯形成了一定的制约。但我感觉这些问题都不是长期的，拉长时间线看，我们觉得香港市场的低估值意味着其向下的保护力是很强的，而且香港有很多A股没有的稀缺公司，包括AI大模型、AI应用以及一些，有很多公司质地非常不错。”一位私募投资经理告诉记者。